加拿大BC省的砂金矿含量高,投资额低,生产工艺简单,适合中国企业尤其是中小企业前去投资。1月15日,北京市雨仁律师事务所举办的雨仁资源——加拿大待产铅锌、砂金矿推介会上,北京市律师协会环境资源委员会主任、北京市雨仁律师事务所创始人栾政明介绍。
  加拿大矿业资源丰富,矿业经济发达,矿业法律健全,矿业金融资本市场也比较活跃,多年来,一直是中国企业投资的重点目标国之一。此次推出的某大型铅锌矿,位于育空地区,产品主要为锌和银,是北美第一个将绿地矿山实现全面投产的具有中资背景的项目。该项目严格遵守和执行加拿大本土规则,证照齐全,基础设施完备,还有熟悉北美运作的成熟管理团队,投资近10年来,为加拿大当地的财政收入和就业做出了巨大贡献。但由于市场原因,2015年1月矿山进入维系状态。按照目前锌价,现在只需通过股权、债权、可转借或包销协议等方式融资5000万~7000万加元就可启动生产,预计融资到位6个月左右再产,1年后可产生正向现金流。
  加拿大是黄金大国,其作为全球十大黄金生产商聚集地,影响着全球黄金市场的供给侧。尤其是加拿大的砂金矿开采环境好,土质好,露天开采品位0.8克/立方米。北斗国际投资公司拥有的加拿大BC省砂金矿权2处共10个,面积16.57平方千米。
  “项目地处历史重要的砂金矿开采区域,交通便利选矿方法简便,选矿后可出售给当地冶炼厂或运回国内。”栾政明介绍,“BC省的砂金矿含量比较高,开采时间超过20年,投资金额只需几十万至上百万加元,生产工艺简单,需要的人员较少,开采周期较长,加拿大本土矿业公司比较容易符合BC省PNP移民政策。”
  来自加拿大多伦多证券交易所、东海证券股份有限公司等代表对此次推介的加拿大项目表示出了极大兴趣,并对如何融资、风险控制和防范进行了研讨。

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2016年,世界经济贸易总体低迷,外需持续疲软,国内经济增长动力不足。矿业经济也增长乏力,如何突围转型成为行业面临的重要问题。虽然中国矿业企业纷纷转战海外,但是成功失败各参半,那么,在2016年,中国矿业企业海外投资发展情况如何?又有哪些问题值得关注和探讨?

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每年的中国国际矿业大会上的国际矿业部长论坛,是最具权威性的国际矿业合作平台之一。在2019中国国际矿业大会国际矿业部长论坛上,来自亚洲蒙古国、东南部非洲赞比亚、中西部非洲马里、拉丁美洲阿根廷及苏里南的矿业部门负责人,推介了本国的矿产资源的基本情况、国家矿业发展战略及值得投资的优势资源,及涉及资源领域的法律、税收、环境保护、社区关系等,以期得到中国企业的关注和投资。
《中国矿业报》记者通过综合分析发现,这五国均是所属国家资源丰富,矿产资源是支撑经济社会发展的重要来源,人力资源相对不足,基础设施落后,勘探与开发矿产资源的技术水平亟待提升;注重增加对外资利好的政策,加强基础设施建设,开发矿产资源的同时强调环境保护。阿根廷:矿业是国家发展的重要战略阿根廷是拉美地区主要的矿业国家之一,能源矿产有石油、天然气、铀;金属矿产有铜、金、银、锂、铅、锌、铁以及煤炭、钾、铍、铝、锡、钼、锑、绿柱石、石膏、硫磺、瓷土、石英等矿产资源,矿种丰富、成矿条件良好、未开发矿产多,是一个矿产资源开发潜力较大的国家。矿业是阿根廷的重要产业、最重要的经济部门之一。论坛上,阿根廷生产和劳动部矿业发展部秘书马里亚诺·拉蒙特系统介绍了阿根廷的矿业开发政策和矿业发展模式,推介了相关矿业项目,这为中资企业赴阿根廷进行矿业投资提供了一个很好的指引。马里亚诺·拉蒙特表示,阿根廷大力推动矿业发展,吸引了全球顶级的矿业企业在阿根廷开展经营活动,主要是进行金矿和银矿的开采。目前,阿根廷矿业领域投资增长强劲。阿根廷把矿业作为重要国家发展战略之一。近几年,阿根廷在矿业领域的投资每年增长达到92%。预期未来几年新增矿业投资额将达到4亿美元。在政策方面,阿根廷矿业从勘探到生产都有完备的政策框架。也因为这一优势,吸引了众多海外企业到该国进行矿业投资,其中最突出的是金矿,产值超过10亿美元。加拿大的巴里克黄金和中国的山东黄金及哈纳克公司在阿根廷都有项目。阿根廷拥有世界上最大的铜矿项目,产值有望突破190亿美元,目前处于开发阶段。同时,阿根廷还是世界第三大锂矿产地,产值或超过43亿美元,在资源方面独具优势,开采成本低。近几年,阿根廷一直在加强与中国的合作交流。从2017年开始,中资在阿根廷矿业投资中的占比持续保持增长,并且不断有新的中国企业进入到阿根廷的矿业市场。目前,中国和加拿大是阿根廷的矿业领域并列的两大投资来源国。对于矿业投资,马里亚诺·拉蒙特表示,阿根廷是联邦制国家,矿产资源所有权通常由省级政府掌握,因此在矿山特许经营和项目审批等领域,要得到中央政府及地方政府、省级政府的共同认可。目前,阿根廷已在全国范围内推进中央政府和省级政府的合作协调,同时推出了《矿业投资法》,规范各省矿业投资基础准则,在全国范围适用。阿根廷也关注矿业开发对环境的影响,并加强相关政策制度的建立,推进相关技术手段的应用。另外,阿根廷正逐步将涉及新能源新材料的战略性资源纳入到更广泛的矿产资源架构中,并逐步完善相关的政策,推动本国绿色矿业、智能矿业和可持续矿业的开展。马里:努力成为非洲第三大产金国马里矿山与石油部秘书长苏苏互·邓贝雷介绍了国家的基本情况、基本经济发展数据、矿业发展战略和相关投资机会。在资源方面,马里比较具有潜力的主要是黄金、钻石以及铁、锂、磷酸盐、石灰石等。据苏苏互·邓贝雷介绍,马里是非洲第四大黄金生产国。最近10年来,马里在矿业尤其是黄金生产方面发展很快,2018年其生产黄金61吨,出口额达47650万欧元,占马里GDP的7%。目前,来自澳大利亚、加拿大和南非的共13个矿业公司在马里进行黄金开采。据了解,上世纪90年代中期起,马里成为西非吸引外资投资额度最大的国家。目前,黄金占马里矿业产值的95%以上。马里也因此已成为仅次于南非、加纳和津巴布韦之后的非洲第四大黄金生产国,并且从生产势头看,有可能超过津巴布韦成为非洲第三大金生产国。目前,有近20家跨国公司在马里从事黄金勘查并取得了不少矿业权。如,南非兰德黄金资源公司与西非黄金公司及在马里从事黄金勘查的加拿大初级资源公司,此外还包括来自美国、韩国的矿业公司。除金外,马里还有较丰富的其他矿产资源,如金刚石、石油及锂。澳大利亚的Ashton矿业公司(占51%)与Mink国际公司(49%)联合在马里的
Kenieba金刚石特许权区勘查金刚石。金刚石或成为马里另一个重要的收入来源。目前,加拿大两家石油公司合并组成的Strati公司在马里实施三个石油勘查项目。资料显示,马里的锂储量约达14万吨。近年来,马里注重加强基础设施建设,以此促进矿产领域发展活跃度,同时在金融政策及税收方面提供相对稳定的环境。为了吸引更多投资,马里对法律法规进行了调整,以更有利于矿产发展。按照马里的法律规定,矿业项目有5年的免税期,之后对矿业项目的净利润征收35%的所得税。蒙古:借助国家政策促进矿业合作此次论坛上,蒙古国矿业与重工业部副部长扎德格扎布介绍了蒙古国的矿产资源情况、矿业发展情况,以及鼓励矿业投资基本政策,包括基础设施方面的计划,为国内企业投资蒙古矿业提供部分可参考信息。扎德格扎布表示,中蒙两国之间的政治贸易和经济文化关系每年都在扩展,特别是在矿业和重工业领域的合作。在过去的10年里,蒙古国制定了开发矿业资源的全国性计划和项目及相关政策,与国际金融机构和投资者签订了与矿业有关的协议,许多世界级开采项目正在顺利实施。他表示,蒙古国在制定国家发展战略时充分考虑了“一带一路”倡议及“蒙中俄经济走廊计划”等区域发展战略,在采矿和其他经济部门与区域国家密切合作,以此推动中国与蒙古国矿业产品贸易的开展。近期,蒙古国增加位于南戈壁地区的矿产资产勘探工作。蒙古国还加强包括天然气输送管道在内的基础设施项目建设,推进整个行业的发展;重点关注未来如何发展环境友好型矿业,促进可再生能源的利用及工业用水的循环利用,以先进的设备促进矿业发展及绿色矿山建设。蒙古国是一个矿产资源丰富的国家,目前已经探明有80多种矿物、6000多个可采矿点,主要有铜、铁、煤、锰、铭、钨、钼、铝、锌、汞、锡、砂金矿、岩金矿、矿、萤石、石棉、石里、云母、水品绿宝石、紫品、绿松石、石油、页岩矿等,绝大部分尚未开采。自1997年《矿产资源法》布以来,蒙古国矿产领域生产有了较大的发展。苏里南:勘探潜力在于黄金和近海油气苏里南自然资源部高级政策顾问默罕默德·安瓦尔·阿里·瓦齐尔全面介绍了苏里南的基本国情,经济发展的状况,人文、地理的状况及资源情况,并强调近海油气、贵金属、铝土矿、高岭土等资源是苏里南目前具有投资潜力的领域。资料显示,苏里南勘查开发较好的矿产有铝土矿、金矿与近海石油;其他40多种矿产,如铁、锰、铜、钼、锡、镍、铂、金刚石等均未勘查,故矿产资源勘查开发潜力较大。他表示,苏里南近些年在石油和天然气领域不断加强勘探并有新的发现,尤其是在近海领域,但在勘探开采方面急需先进的技术支持。苏里南金矿属于南非金矿带,金矿资源十分丰富,主要分布在苏里南东北部绿岩带,由萨拉玛卡、萨拉克里克、奔兹多普和利里4个矿区组成,少量分布在西北部的阿瓦那维罗地区。据默罕默德·安瓦尔·阿里·瓦齐尔介绍,苏里南每年黄金产量近57000公斤,黄金探明储量达110万公斤,迫切需要与具备资金和技术的企业进行合作。在铝金属的开发方面,苏里南也有悠久历史,每年有近2亿吨的产量,但由于更侧重考虑环境因素,铝土产量一直保持着非常低的水平,苏里南方面希望在冶炼厂和焚烧厂等基础设施建设方面有更大改进。从产业结构看,苏里南经济主要依靠铝土矿、黄金、石油和木材等资源开采行业,其中铝土矿的开采和冶炼在其中占主导地位。作为世界第九大铝矾土生产国,苏里南铝土矿及其产品占出口总值85%以上。据苏里南政府税务部门统计,只有115家小型金矿在政府注册。在过去10年中,这些金矿的产值约45亿美元。相比之下,工业发展相对落后,大部分工业产品都从国外进口,而高科技和现代金融业的发展还有更大空间。近年来,苏里南在积极谋求推动建立相关的法律法规体系,鼓励钻石行业的发展,并在钻石主产区建立有效的监管机制促进行业的快速健康发展;从财政政策方面做了相关调整,以便更有效促进从铝土、黄金及其他矿产的开发,同时在金融和环境方面加强管理和问责,以此协调促进矿业的开发和监管,使矿业经济更好地为苏里南可持续发展服务。赞比亚:铜之外的资源支点还有钴赞比亚矿业部常委秘书巴纳比·布瓦亚·穆伦加表示,赞比亚是非洲资源很丰富的国家,而且资源开发程度相对较高,是世界上重要的铜矿生产地。同时,其他有色金属及油气资源的潜力巨大。赞比亚有丰富的黄金、铜、铂、镍、铀、金、铅、锌等,北部省份有铂金、锰等,东部和西部省份有石油、天然气、金、钻石等。铜矿为赞比亚最重要矿种,其是世界上铜蕴藏量最丰富的国家之一,铜蕴藏量
9 亿多吨,约占世界铜总蕴藏量的
6%,素有“铜矿之国”之称。目前,赞比亚铜矿资源产值约达2960亿美元。赞比亚是世界第四大产铜国和第二大产钴国。一份题为《赞比亚矿业投资环境》的报告显示,赞比亚的铜钴伴生矿主要产于卢弗里安(Lufilian)铜钴成矿带中,该成矿带是世界上著名的铜钴矿床富集区之一,矿床主要集中于赞比亚和刚果边境地区,在赞比亚境内主要分布于铜带省和西北省,储量约
35
万吨,占全球钴储量的40%左右。赞比亚的金矿相对铜和钴矿规模较小,有记录的矿床(点)300
多个,历史上产金最大的是蒙布瓦(Mumbwa)地区的邓罗宾(Dunrobin)矿及马塔拉(Matala)矿,其次是鲁芬萨地区的杰西矿。在能源方面,赞比亚每年也有少量石油天然气产出,并且石油天然气勘探呈现较乐观前景。近年来,受赞比亚矿业政策以及国际投资市场的影响,其煤炭生产逐步从数年的连续下跌状态转向上升趋势,其他金属矿产具有一定的开发潜力,但是由于研究程度低,大多处于未开发状态,仍需进一步开展勘查工作。采矿业是赞比亚重要的国民经济支柱产业,赞比亚的矿产品出口额约占总出口额的70%——80%左右。政府出台了一系列优惠政策来吸引外资企业进入国内市场,如不干涉货币的兑换和银行利率、取消对外汇资金的管制等。赞比亚政府还通过税费的减免来鼓励矿业市场的发展。例如,对矿山企业的所得税进行减免、免缴采矿设备的进口关税、减免电力税、将勘查活动产生的资金从纳税额中扣除,同时政府还与中、法、德等国家签订了免双重税的协议。但其投资也面临经济风险高、基础设施落后、劳工保护程度高、缺乏技术人才等问题。赞比亚是“一带一路”沿线国家之一,中资企业可依靠国家政策,发挥自身的技术优势,加强对赞比亚的矿业投资,开发当地优质资源。

12月7日,在2016年(第四届)国际矿业发展高峰论坛上,来自科研院所、国际矿业企业、金融机构等专家学者围绕国际矿业金融与服务的主题,就海外矿业投资现状、境外矿业投资理念和路径、投资经验与教训等进行深入交流与探讨。

 

黄金矿产投资获青睐

据商务部数据显示,2016年第一季度,我国境内投资者已对全球137个国家和地区的1875家境外企业进行直接投资,从项目金额来看,矿产资源类投资占据其中近1/3。

香港国际矿业协会会长孙铁民表示,据香港国际矿业协会和海外矿投网统计,除在A股和香港上市的240家上市公司外,目前中资投资的海外上市矿业企业已经达到205家,占海外上市公司总数2702家的7.6%,投资的公司以勘探类型小型矿业公司为主。

截止2016年12月1日,中资企业完成海外矿产能源投资总额达152亿美元,较去年增长42%。其中,从宣布和完成投资数目来看,对金矿的投资项目最多,达19宗,铜矿其次,达12宗;从宣布和完成投资总额来看,对铜矿投资额度最大,达130.20亿美元,金矿投资金额占第二位,约为63.06亿美元。

孙铁民认为,正是国际矿业进入低迷运行时期,投资并购才进入好时期。他说:矿业投资并购的春天来了,在矿业低迷期离开的人不要离开太久。品种上,地勘单位在海外勘查时要多关注黄金产品和铜产品。

2016年海外矿业投资的热点国家里面,在矿业资源、政策大环境、法律规范、基础设施等方面比较完善的澳大利亚、俄罗斯、加拿大三个国家最为活跃,占据宣布和完成矿产资源投资项目的绝大多数。而除了这些西方发达资本主义国家,近些年,中资企业开始将目光转向非洲。本次国际矿业论坛上,来自中国地质大学的教授、博士生导师肖荣阁就专门介绍了有关非洲金矿资源的相关情况,获得了与会者的热烈欢迎。

非洲看似荒芜,但却盛产黄金,目前非洲是世界上金矿储备量最多的大洲,产金量方面也曾经一度霸占世界第一位置,创造了至今无人超越的年产金记录。

肖荣阁表示,非洲靠近赤道附近,长期发生氧化,所以氧化矿非常多,且容易开采。而金矿在非洲尤其丰富,以国家津巴布韦为例,其是单位面积金矿最多的国家,氧化金矿数量多、品味高,如果考虑去非洲投资金矿,津巴布韦的氧化矿还是很值得考虑的。他说。

除了津巴布韦,肖荣阁还详细介绍了南非、马里共和国等地的大型矿产资源以及值得深度开发的尾矿资源。他认为,非洲人民生活贫困,很多人都在开采浅部金资源,中国企业投资开发时不应跟非洲人民争资源,要重点考虑深部资源挖掘。我们去投资,不能和非洲人抢资源,浅度的、老乡能挖的矿不要去抢,要依靠先进技术开采深部资源。他说。

矿企越发重视理性扩张

正如本届矿业高峰论坛的主题矿业经济转型与一带一路一样,经过多年的探索实践,中国企业正在由盲目扩张转向理性开发,不再简单追求海外投资并购矿山的数量,而是更加注重质量,将重心着眼于如何更好的开发建设,如何花更少的钱赚取更多的利润效益。

有统计数据显示,近些年中国海外矿业投资并购80%左右比例是失败的。正是如此高的风险危机,迫使中国矿业企业正视理性投资并购的必要性,从而催生了为理性投资并购服务的一系列企业、机构。

其中,融资方面,中国金融机构和矿企都积累了一定经验。中国工商银行全球资源融资部总经理刘威表示,矿业行业的特点决定了矿业融资周期长、资金量大、高风险和阶段性的特点。这种背景下,很多国际大型公司的做法主要是分摊风险、合作开发,同时,不断地采用新技术,压低成本。他说。

针对矿业融资风险问题,刘威介绍说,在全球资源领域,目前,工行可以提供企业一站式走出去的各类资金需求。工行不但帮一些项目去找股东,同时提供资金支持,并且我们有自己的投行安排重组、上市和服务,提供全产业的服务。他说。

与工行类似,作为中国矿业互联网+战略的践行者和大数据平台建设者,清蓝矿业圈也将目光瞄准到从矿业产业链最初的勘探到最后终端用户群体的全产业链上,其董事长张焱表示,清蓝矿业圈目前正致力于建设矿业大数据,构建全球资源生态体系。

张焱说:与其他行业一样,矿业从上而下也有信息流、商流、资金流三个层次的流动,针对这三个层次,矿业圈提供新闻行情发布、商品贸易对接、全球投资促进三个方面服务,并根据矿产资源高技术、高风险、高投入的特点,建设了服务中心,提供技术服务、设计服务、评估服务、法律服务。

除了依托于更加完善的外部服务,矿企自身才是重中之重,雨仁律师事务所合伙人王南楠表示,在矿业的投资理念和对策选择安排上,一是要有大丈夫的眼光和魄力,二是要有小女子的心思与情怀。大胆和心细完美结合情况下,不管是在矿业低谷还是繁荣时期,只要大家开始行动,就能获得丰收,一切都将是最好的安排。她说。

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