12月26日,太钢集团、同煤集团、阳煤集团与中国工商银行在京签订《债转股合作框架协议》。根据协议,3家企业与工行的“债转股”合作资金规模达300亿元。这是该行截至目前的最大单“债转股”项目。山西省副省长王一新出席并与中国工商银行行长谷澍进行工作会谈。
  协议内容包括:中国工商银行与太钢集团合作设立规模60亿元的“债转股”产业基金,同时采取资管计划以增资扩股方式投入40亿元;与同煤集团和阳煤集团分别合作设立100亿元规模的“债转股”产业基金,用于下属企业股权投资。此次合作预计使三家企业杠杆率降幅最高可达10%,将有力支持企业优化财务结构、增强资本实力,推动股权结构多元化、提升企业改革发展活力。
  自国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》以来,山西省积极引导企业抢抓市场化“债转股”机遇,推动银行业机构与山西优质企业达成“债转股”合作,减轻企业债务负担,缓解资金压力,为企业转型发展和全面深化改革提供了有力支撑。
  签约前,双方就进一步深化山西省与中国工商银行战略合作进行了会谈磋商并达成共识,将落实中央经济工作会议“稳中求进”的工作部署,围绕山西转型综改战略,在供给侧结构性改革、新动能新产业培育、示范区建设等方面继续深化务实合作,实现共赢发展。

12月26日,同煤集团、太钢集团、阳煤集团与中国工商银行按照市场化、法制化的原则,在北京中国工商银行总行共同签订了债转股合作框架协议。山西省副省长王一新,中国工商银行总行党委副书记、行长谷澍出席签约仪式。省政府副秘书长王文保,中国工商银行总行党委委员、副行长胡浩,省国资委、省金融办、山西银监局、工商银行山西省分行、山西金控集团、晋商信用增信公司主要负责人共同见证签约。
同煤集团党委书记、董事长张有喜出席签约仪式,并与中国工商银行总行首席风险官王百荣签订了债转股协议。
本次签约,是落实国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》和《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,稳增长、促改革、调结构、防风险,深化国企改革的重要之举。按照合作协议,同煤集团与中国工商银行开展市场化债转股合作后,双方将以多种形式共同出资设立有限合伙制基金,主要用于置换集团公司及其下属公司高息负债。当前,同煤集团正处于深化改革、转型升级、加快发展的关键阶段,实施债转股后,将进一步优化集团资产负债结构,减少财务费用支出,推动产融深度融合,持续增强企业发展动力,提升企业综合竞争力。
签约仪式前,副省长王一新、中国工商银行总行党委副书记、行长谷澍及参加签约仪式的有关领导和企业负责人还重点围绕金融支持山西产业转型升级进行了座谈。
同煤集团总会计师王团维,董事长助理等参加了座谈签约。 (本网特约记者
李中良)

北京12月26日 –
以资产计中国最大银行–工商银行(601398.SS)周一称,今日与太原钢铁集团、大同煤矿集团和阳泉煤业集团分别签署债转股合作协议,将与这三家山西重点企业分别开展债转股业务,以增资扩股投入企业,置换企业存量融资,实现债权转股权。

工行新闻稿未提供上述债转股协议的具体细节,而据山西金融青联与山西青年报下属微信公众号“山西青年金融”报导,此次债转股合作资金规模达300亿元人民币,预计三家企业杠杆率降幅最高可达10%。

其中,工行与太钢集团合作设立规模60亿元债转股产业基金,并采取资管计划以增资扩股方式投入40亿元;与同煤集团和阳煤集团分别合作设立100亿元规模债转股产业基金,用于下属企业股权投资。

同煤集团和阳煤集团均属于山西省属七大煤炭集团。

本月稍早,山西另一省属煤炭集团–山西焦煤集团与建设银行(601939.SS)签署市场化债转股合作框架协议,双方将共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

发稿 马蓉;审校 张喜良

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